
周大福创建(00659)发布公告,于2025年9月25日(来去时段前)公司与联席账簿惩处东谈主已坚毅认购合同,据此,凭据认购合同的要求及条件,联席账簿惩处东谈主已有条件及个别(而非共同或共同及个别)快乐认购或促使认购公司将予刊行本金总数22.18亿港元的债券并为其付款。债券的刊行价将为债券本金总数的103.00%,而每张债券的面值将为200万港元畸形完满倍数。
债券持有东谈主有权就其债券利用交换权,要求公司按启动交换比率请托或促使请托按比例分派的交换财产份额,即债券本金额中每200万港元须请托或促使请托75.29万股首程股份。构成启动交换财产的首程股份占首程于本公告日历已刊行股本约10.0%及为集团透过RPL持有首程的接近沿途股权。
公告称,集团一直握住使其融资开端多元化,并优化业务组合,从而进步为推动创造长期价值的智商。透过刊行事项,公司得以按具诱导力的要求筹集资金,而若债券持有东谈主利用债券所附的交换权,公司亦可借此契机把捏面前故意市集环境,以溢价出售于首程的股权,从而进一步优化及加强其业务组合。
所得款项净额将为约22.5亿港元。现在公司拟将刊行事项的所得款项净额用于陆续厘定的一般企业用途,其中约50%拟于稳当时机,优先探究投资于具韧性、能产生现款流兼具增长后劲并与集团的业务板块相符的款式。

连累剪辑:卢昱君